在一个百无聊赖的暑假，小学三年级学生正男（关口雄介）独自一人踏上了寻找母亲的旅程。他带着简单的行李和照片，决心去远方与母亲相见。
邻居阿姨看不下去，于是拜托自己的游手好闲的老公菊次郎（北野武）陪伴正男。菊次郎勉强答应，两人便开始了这段磕磕绊绊的旅程。
一路上，菊次郎总是状况百出，不仅弄丢了正男的钱，还带着他做了不少荒唐事。他们搭顺风车、住简陋的旅馆，遇到了形形色色的人，有和善的夫妇、孤独的诗人、还有骑着重型摩托车的怪人……
原本是为了寻找母亲的旅程，却渐渐偏离了方向。菊次郎带着正男四处游荡，两人之间的关系也变得微妙起来。
正当正男对找到母亲渐渐失去信心时，菊次郎似乎想起了什么，带着他来到了一个地方……
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